Haufe X360 Angebote erstellen: Angebotserstellung einfach erklärt
Ein sauberer Angebotsprozess sorgt dafür, dass aus Anfragen schneller verlässliche Angebote werden.
In diesem Video zeigt Ihnen Tobias Kühnel, wie die Angebotserstellung in Haufe X360 aufgebaut ist: von Kundendaten und Positionen bis zur weiteren Verarbeitung im System.
Sie sehen, wie Angebote strukturierter erstellt, Informationen konsistent erfasst und manuelle Abstimmungen reduziert werden.
Wenn Sie Ihren Angebotsprozess in Haufe X360 sauber aufsetzen oder optimieren möchten, melden Sie sich gerne.
Transkript
Automatisch aus den YouTube-Untertiteln erstellt. Einzelne Hörfehler sind möglich.
Fragen zum Video? Erstgespräch vereinbaren →Hi, mein Name ist Tobias Kühnel. Ich bin bei Handeln.de Consultant und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit wenigen Klicks in Haufe X360 Angebote erstellen und an Ihre Kunden versenden können. Wir haben in Haufe grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie wir Angebote erstellen. Zum einen können wir über das Verkaufschancenmodul Angebote erstellen.
Das empfiehlt sich vor allem, wenn ich eine Sales Pipeline habe, die ich tracken möchte, nachverfolgen möchte und eben einen längeren Sales Zyklus hab. Dazu gibt's von uns auch schon ein Video auf unserem YouTube-Kanal. Schauen Sie da gerne mal vorbei, wenn das für Sie der passende Uscase ist. Heute möchten wir uns einmal anschauen, wie wir aus dem Verkaufsmodul Angebote erstellen.
Das empfiehlt sich vor allem, wenn man mit Ware handelt, keine komplexen Saleszyklen hat und schnell und effizient Angebote erstellen und verwalten möchte. Dazu springen wir einmal unser Verkaufsmodul und sehen hier jetzt alle unsere Angebote und Kundenaufträge in einem Screen. Das erkennen wir hier immer an der Art. Wir haben zum einen Lieferauftrag und zum anderen mit AG das Angebot.
Und hier kann ich auch wirklich schön nachverfolgen, wo befindet sich das jeweilige Angebot, wer ist verantwortlich für dieses Angebot, welcher Kunde steckt dahinter und um welchen Betrag geht es bei diesem Angebot? Wir wollen jetzt einmal gemeinsam ein Angebot anlegen und dafür braucht es wirklich nur recht wenige Schritte. Wir sehen hier oben, die Art ist automatisch auf Lieferauftrag ausgewählt. Wir wollen aber mit dem Angebot starten.
Das kann ich auch in meinen Einstellungen als Standard bevorzugte Methode hinterlegen. Wir brauchen selbstverständlichen Kunden und hier können wir aus unserem Kundenstamm auswählen, den wir in Haufe X360 schon angelegt haben. Ich kann hier über den kleinen Stift auch jederzeit neuen Kunden anlegen. Das heißt, wenn der Kunde noch nicht im System gepflegt ist, kann ich das auch ganz einfach aus dieser Maske machen.
Ich kann hier auch direkt ein Projekt verknüpfen und eben dieses Angebot und dann später auch die Lieferung Rechnung diesem Projekt zuordnen. Wie das Projekt Controlling in Haufe X360 funktioniert, haben wir Ihnen anderen Video auf unserem YouTube-Kanal bereits gezeigt. Als nächstes hinterlegen wir jetzt unsere Positionen. Das heißt, was möchte ich hier dem Kunden anbieten?
Und hier habe ich auch wie beim Kunden, wenn ich meine Stammdaten in X360 gut gepflegt habe, schon eben meinen Bestand hinterlegt. Hier ist es möglich aus Lagerartikeln zu wählen, wie wir es jetzt auch machen werden, oder aber auch aus Dienstleistungsartikeln. In unserem Fall wollen wir jetzt hier einmal den Samsung Fernseher anbieten. Sie sehen, alle Stammdaten werden aus dem Artikel gezogen.
Das heißt, die Positionsbeschreibung, welcher Artikel ist es. Wir sehen hier auch den Preis, den wir eben definiert haben für diesen Artikel und können jetzt hier hinterlegen, wie viele möchten wir denn dem Kunden anbieten. Unser Fall nehmen wir zwei Stück. Und wir sehen automatisch, dass der Gesamtpreis sich hier geändert hat.
Steuer wird automatisch auch vom System gezogen, je nachdem in welcher Steuerzone, Steuerklasse sich unserer Kunde findet. Das bedeutet, wenn wenn Sie hier wirklich die Standdaten gut gepflegt haben, sind es wenige Klicks und ich habe jetzt schon mein Angebot für unseren Kunden erstellt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit über das drei Punktemenü das Angebot direkt per Mail zu versenden oder aber auch es noch mal anzudrucken.
Hier komme ich jetzt noch mal in Vorschau, wie sieht das Angebot aus und habe ich hier mein Report hinterlegt. Ganz wichtig hier zu diesem Report auch noch mal zu erwähnen, der ist komplett individuell gestaltbar. Das heißt, Sie können hier ihr Corporate Design hinterlegen. Welche Farben haben sie?
Sie können den Aufbau gestalten, was soll wo angedruckt werden und so komplett auf ihre Bedürfnisse zuschneiden. Wenn wir es Angebot für gut befinden, können ihr es wieder wie gesagt mit einem Klick hier direkt versenden. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie mit wenigen Klicks in sehr schneller Zeit aus Haufe X360 ein Angebot erstellen und an ihren Kunden zusenden kann. Selbstverständlich haben wir auch hier viele Möglichkeiten,
Die darüber hinausgehen, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe. Wenn Sie Interesse haben, diese Details einmal zu sehen, diese Möglichkeiten einmal kennenzulernen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir geben Ihnen da sehr gerne eine passgenaue Demo und schauen uns das System gemeinsam an. Vielen Dank fürs Zuschauen.