Haufe X360 CRM: Kundenbeziehungen einfach im ERP steuern
Ein gutes CRM sorgt dafür, dass Kundeninformationen, Aktivitäten und Vertriebschancen nicht in einzelnen Listen oder Postfächern verschwinden.
In diesem Video zeigt Ihnen Tobias Kühnel, wie CRM in Haufe X360 aufgebaut ist, von Kontakten und Geschäftskonten bis hin zu Aktivitäten und Verkaufschancen.
Sie sehen, wie Vertriebsinformationen zentral im System gepflegt, Prozesse transparenter gemacht und Kundenbeziehungen strukturierter gesteuert werden können.
Transkript
Automatisch aus den YouTube-Untertiteln erstellt. Einzelne Hörfehler sind möglich.
Fragen zum Video? Erstgespräch vereinbaren →In diesem Video zeige ich Ihnen, wie wir in Haufe X360 unsere Kunden erfassen und pflegen können. Mein Name ist Tobias Kühnel. Ich bin Consultant bei Handeln.de. D.
In Haufe X360 können wir im Bereich CM unsere Kunden erfassen und pflegen und somit unseren Basisgrundstein für unseren Vertrieb legen. Kunden fein bei uns unter den Bereich Geschäftspartner. Geschäftspartner in Haufe X360 kann grundsätzlich ein Kunde, ein Lieferant oder auch beides in einem sein. Wir wollen uns heute anhand von einem bereits angelegten Kunden anschauen, welche Stammdaten wir in Haufe X360 erfassen können.
Jeder Geschäftspartner kann, wie gerade schon angesprochen, ein Kunde sein, kann aber auch als Lieferant erweitert werden. In diesem Fall ist dieser Geschäftspartner nur ein Kunde und ist hier auch miteinander verknüpft. Das heißt, mit einem Klick komme ich auch immer direkt in den jeweiligen Datensatz. Im Geschäftspartner selber kann ich immer einen Verantwortlichen pflegen, der in diesem Fall diesen Kunden betreut.
Daneben haben wir die Möglichkeit, unsere Kunden, unsere Geschäftspartner in verschiedene Klassen einzuordnen, um so auch besser filtern zu können und z.B. Marketingaktionen gezielt auf bestimmte Kundenklassen abzuzielen. Grundsätzlich haben wir die Möglichkeit selbstverständlich Adressdaten zu pflegen, einen primären Kontakt zu hinterlegen und auch einwilligungen zur Datenschutzerklärung in Haufe X360 zu hinterlegen. In der CRM Info kann ich pflegen,
Welche Kontaktmethoden unser Kunde präferiert und welche z.B. Auch ausgeschlossen werden können. Daneben kann ich auch standardmäßig die Finanzdaten pflegen und sagen, in welcher Währung der Kunde beliefert wird. Über die Eigenschaften können wir noch weitere Attribute hinzufügen und unsere Kunden so noch mal gezielter unterteilen.
Hier haben wir z.B. Wie der Eigenschaft Kundenklasse, indem wir unsere Kunden in verschiedene Kluster nach A B C D einordnen können. Bei den Aktivitäten sehe ich alle Aktivitäten, das heißt, es können Nachrichten sein, es können Aufgaben sein, es können Telefonate sein, die mit diesem Kunden jemals stattgefunden haben. Das heißt, wir haben hier auch einen holistischen Blick über all das,
Was jemals mit dem Kunden kommuniziert wurde und wir können so schnellen Überblick verschaffen, wie die Historie war. Zu unserem Kunden können wir auch beliebig viele Kontakte hinterlegen und verknüpfen. Wir können immer die Jobbezeichnung pflegen. Wir können auch hier setzen, wer der primäre Ansprechpartner ist.
Das sehen wir auch hier dann wieder im Tab allgemein, wer der primäre Kontakt ist. Wir können hier selbstverständlich auch E-Mailadressen und Telefonadressen hinterlegen. Außerdem hat Haufe die Möglichkeit mehrere Standorte pro Kunde zu pflegen. Das bedeutet, wenn ein Kunde verschiedene Niederlassungen hat, auch verschiedene Lieferadressen hat, können wir das hier pflegen.
Im Reiterversand hinterlegen wir alles, was für die Lieferung relevant ist. Das ist zum einen die Lieferadresse. Die kann auch abweichend eben zur Standardadresse sein, die wir im Tab allgemein definiert haben. Und wir können hier auch noch zusätzliche Lieferinformationen hinterlegen.
Außerdem werden hier auch Steuereinstellungen getroffen, sowie z.B. Versandtregeln. Im Bereich Beziehungen kann ich verschiedene Datensätze, die im Zusammenhäng mit diesem Geschäftspartner sind, pflegen. Das heißt, es kann z.B.
Ein Fehler sein, woher ich diesen Kunden habe. Es können aber auch verschiedene Kontakte sein, die eben mit diesem Kunden zusammenspielen. Im Reiter Leads ist jetzt hier der Datensatz verknüpft, aus dem dieser Geschäftspartner ursprünglich entstanden ist. In Haufe X360 kann man seinen Vertrieb ab dem Lied schon steuern und kann so aus einem Lied dann einen Geschäftspartner umwandeln.
Und hier sehen wir auch immer noch mal schön, wie die Datensätze dann miteinander verknüpft sind und wie eine vollständige Historie über den Verlauf des Kundenhabens. Im Tab Verkaufschancen sehe ich alle Opportunities, die ich mit diesem Kunden habe. Hier sind sowohl neue Verkaufschancen als auch die Historie aller alten Verkaufschancen hinterlegt. Im Reiter Tickets sehe ich alle Supportanfragen, die der Kunde z.B.
Wo unser Portal gestellt hat und kann auch hier einen guten Überblick mehr verschaffen. Das gleiche geht für die Verträge, die hier auch verknüpft sind, sowie die Kundenaufträge. Außerdem können wir mit dem Marketing Tool in HFIX 63 Kampagnen fahren und können hier auch Marketinglisten hinterlegen, die wir den Kunden zuordnen können. Zusätzlich zu den Stammdaten, die wir hier gepflegt haben,
Haben wir auch die Möglichkeit Notizen zu hinterlegen. Hier unterscheiden wir einmal zwischen der klassischen Notiz und einer Pop-up Notiz. Diese Pop-up Notiz taucht dann z.B. Immer auf, wenn wir einen neuen Auftrag, eine neue Verkaufschance bei dem Kunden anlegen und wird uns sofort in diesem Screen angezeigt.
Außerdem haben wir hier auch die Möglichkeit zusätzlich Dokumente beim Kunden abzulegen, die dann auch im DMS angezeigt werden können. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie Geschäftspartner und Kunden in Haufe X360 abfassen und pflegen können. Sollten Sie dazu Fragen haben oder Interesse an einem Erstgespräch haben, gehen Sie gerne auf unsere Webseite Handeln.de. Ich bedanke mich fürs Einschalten.
Bis zum nächsten Mal. Oh.