Dashboards in Haufe X360 einfach erklärt

In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit wenigen Klicks selbst ein Dashboard in Haufe X360 aufbauen, damit Sie Ihr Business noch besser verstehen. Ich bin Tobias Kühnel, Consult bei Handeln.de und in diesem Video zeige ich Ihnen die Dashboards in Haufe X360. In Haufe X360 sind die Dashboards ein mächtiges Tool, um tagesaktuell minutengenaue Auswertungen über Ihr Business zu bekommen. Wir schauen uns jetzt hier einmal an, wie Sie ein bestehendes Dashboard innerhalb weniger Minuten erweitern können und sich so genau die Daten anzeigen lassen können,

Die für Sie im Tagesgeschäft wichtig sind. Haufe X360 bietet für die verschiedensten Bereiche schon vorgefertigte Dashboards. Hier am Beispiel des Kundenmanagements, wo ich mit einem Blick verschiedenste Auswertungen zu meinen Kunden sehen kann. Hier oben haben wir die Möglichkeit, entweder uns das Dashboard global anzuschauen, das bedeutet über alle Kunden hinweg, oder aber ich habe auch die Möglichkeit zu filtern.

Ich kann mir jetzt hier einen Kunden auswählen und sie sehen, das Dashboard aktualisiert sich wirklich in wenigen Sekunden und zeigt mir genau für diesen Kunden meine wichtigsten Daten an. Dieses Dashboard wird standardmäßig so mitgeliefert von Haufe X360. Ich möchte Ihnen heute aber zeigen, wie Sie das Dashboard mit wenigen Klicks individualisieren können. Und zwar haben Sie hier die Möglichkeit, neue Witches hinzuzufügen.

Haufe liefert hier verschiedenste Möglichkeiten, wie wir unsere Daten visualisieren können. Wir können hier ganz klassisch eine Datentabelle hinzufügen, wie Sie sie auch hier rechts unten sehen. Das bedeutet, das ist eine allgemeine Abfrage, die uns verschiedenste Aktivitäten im System anzeigt. Wir haben die Möglichkeiten mit Diagrammen zu visualisieren.

Genauso können wir auch Webseiten, externe Webseiten einbinden. Das kann z.B. Ihre eigene Webseite sein oder auch von einem Lieferanten, wo sie Ware beziehen. Aktuelle Preise z.B.

Die Kopfzeile ja macht, dass unser Dashboard untergliedert werden kann in verschiedene Bereiche. Hier kann ich mit Titeln arbeiten und so mein Dashboard strukturieren. Genauso kann ich Links einfügen, die zu verschiedenen Bereichen weiterleiten in Haufe X360 oder aber auch mit Pivotabellen arbeiten, die nativen Haufe integriert sind. Eine weitere Möglichkeit ist mit Power BI zu arbeiten.

Dies kann nativen Haufe integriert werden und so können wir noch umfangreichere Auswertungen fahren und diese im Dashboard uns wieder anzeigen lassen. Außerdem haben wir die Möglichkeit mit KPI unser Unternehmen zu tracken und immer auf aktuellem Stand zu sein. Hier unterscheiden wir einmal zwischen der Schlüselleistungsanzeige und der Trendkarte KPI. Außerdem haben wir auch die Möglichkeit verschiedene Wikisseiten direkt im Dashboard einzublenden.

Wir schauen uns jetzt einmal an, wie wir mit wenigen Klicks auch selber so eine Kachel hier bauen können. In unserem Fall wollen wir jetzt alle Verkaufschancen uns anzeigen lassen, die einen bestimmten Verkaufswert übersteigen. Dazu kann ich hier auch wieder mir ein Widget auswählen. Wir machen jetzt hier eine klassische KPI, das ist so eine Kachel, wie wir es ja auch hier sehen.

Und wählen als erstes immer unseren Abfragescreen aus. Der Abfragescreen ist der Screen, aus dem wir uns die Daten suchen. Wir wollen jetzt hier die Verkaufschancen uns einmal anzeigen lassen. Wählen dann hier diesen Datensatz aus.

In dem nächsten Schritt können wir jetzt den Filter setzen. Wir wollen ja nur Verkaufschancen sehen, die einen bestimmten Wert übersteigen. Und hier sehen wir jetzt schon alle möglichen Filteroptionen. Wir suchen jetzt hier einmal nach der Summe der Positionen und sagen, dass diese größer sein soll als 5000 €.

Diesen Filter können wir jetzt hier speichern und sie sehen, wir haben jetzt hier einen benutzerten Filter hinterlegt. Wir können hier außerdem definieren, wie häufig soll sich das Dashboard aktualisieren. Wir können hier sagen beim erneut Laden der Seite, das heißt immer, wenn Sie die Seite neu öffnen, wird das Dashboard geladen oder wir können auch ein Intervall einstellen. Als nächstes definieren wir ein Feld.

Das aggregiert werden soll. Hier immer drauf achten, dass wir was nehmen, was unikat ist. In dem Fall ist es die Verkaufschancen ID, weil jede Verkaufschance eine einzigartige Nummer bekommt und wir so aggregieren können. Wir können jetzt hier noch zwischen verschiedenen Aggregatfunktionen wählen.

In unserem Fall macht alle Zählen Sinn, weil wir wollen ja wissen, alle Verkaufschen, die größer als 5000 sind. Wenn man sich jetzt aber z.B. Spiel den Geldbestand von einem Konto anschauen möchte, dann macht hier z.B. Natürlich auch die Summe Sinn.

Außerdem haben wir jetzt hier die Möglichkeit mit Hilfe von Stufen und Farben das Ganze noch mal besser einzuordnen für uns. Klassischerweise hat man im Vertrieb auch gewisse Verkaufsziele und kann so eben definieren, was ist für uns das Mindestmaß. Das kann man dann z.B. Mit gelb hinterlegen.

Und was ist für uns die Zielerreichung, die man dann hier mit der Farbe grün auswählen kann? Zu guter Letzt können wir hier noch ein Symbol hinterlegen, das Haufe uns hier mitbietet. Ich wähle hier immer gerne das Eurozeichen aus bei Verkaufschancen und zu guter Letzt beschrifte ich jetzt noch meine Kachel, damit ich auch weiß, welche Daten mir hier angezeigt werden. Unserem Fall sind das Verkaufschancen über 5000 €.

Wir sehen, so schnell kann ich jetzt hier eine neue Kachel erstellen. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Visualisierungen, die wir hier sehen. Was ich Ihnen jetzt noch einmal kurz zeigen möchte, was steckt hinter dieser Kachel? Und das sind jetzt genau diese Filterreinstellungen, die wir getroffen haben.

Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Verkaufschancen, die größer als 5000 € sind, die mir hier eben in meinem Dashboard damit angezeigt werden. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie mit wenigen Klicks, Dashboards erweitern können und so optimale Auswertungen für Ihr Unternehmen fahren können. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn Sie weitere Informationen oder ein Erstgespräch mit uns ausmachen möchten,

Dann gerne über unsere Webseite Handeln.de. De. Das war's von mir.