Haufe X360 in 5 Minuten erklärt: Der perfekte Start
Sie sind neu in Haufe X360 und fragen sich, wo Sie anfangen sollen?
In diesem Video gehen wir gemeinsam die ersten Schritte im System durch.
Kein Theorie-Overload, sondern genau das, was Sie am Anfang wirklich brauchen: Navigation, Volltextsuche und wie Sie sich wichtige Bereiche über Favoriten schnell griffbereit machen.
Das Ziel ist simpel: Sie sollen sich schnell im System zurechtfinden und nicht erst alles suchen müssen.
Transkript
Automatisch aus den YouTube-Untertiteln erstellt. Einzelne Hörfehler sind möglich.
Fragen zum Video? Erstgespräch vereinbaren →Hi, mein Name ist Tobias Kühnel. Ich bin bei Handeln.de Consultant und ich zeige Ihnen heute, wie Sie sich innerhalb von 5 Minuten sofort in Haufe X360 zurechtfinden. Wir befinden uns jetzt in Haufe X360 und sehen sofort nach unserem Login, dass sich hier unser Startbildschirm sich geöffnet hat. Der Startbildschirm ist komplett individualisierbar.
Das heißt, Sie können hier selber mit wenigen Klicks den Bildschirm so gestalten, dass er für ihr Tagesgeschäft optimal ist. Das heißt, sie können hier verschiedenste Auswertungen sich anzeigen lassen, KPI oder auch Screens hinzufügen, die Sie häufig im Tagesgeschäft benutzen. So finden Sie sich jetzt hier in Haufe X360 zurecht. Wir haben oben rechts immer den User, mit dem wir eingeloggt sind.
Hier können wir einmal auf unser Profil, wo wir Grundeinstellungen wie Passwörter oder Präferenzen treffen können und wir können hier immer zwischen den verschiedenen Tants in Haufe switchen. Klassischerweise kommt Haufe X360 mit drei Tenents. Ein Entwicklungstantent, wo Konfigurationen vorgenommen werden können. Ein Testten Tenant, der zum Live Tenent läuft, wo sie die Möglichkeit haben, Geschäftsprozesse zu testen, bevor Sie sie im Live System umsetzen.
Außerdem bietet Haufe X360 eine sehr ausführliche Hilfe an. Das bedeutet, zu jedem Bereich in Haufe X360 haben Sie ein vorgefertigtes Wiki, wo Sie nach Hilfe nachschlagen können und suchen. Selbstverständlich haben wir hier oben immer ein Datum und eine Uhrzeit, damit wir auch wissen, an welchem Tag wir machen. Daneben sind unsere Firmen aufgelistet.
Hier auch noch mal die Unterscheidung zum Tenent. Also in einem Tenent bewegen wir uns zwischen verschiedenen Instanzen, verschiedenen Umgebungen. Und hier haben wir die Möglichkeit aufgrund der Intercompany Funktionalität von Haufe X360 verschiedenste Firmen und Niederlassung in einem Tenent abzubilden. Das heißt, wir können hier auch Intercompany Prozesse mit Haufe X360 sehr gut darstellen.
Hier haben wir die Möglichkeit nachzuvollziehen, welche Screens wir zuletzt gesucht haben und können so relativ schnell dort weitermachen, wo wir z.B. Vor der Mittagspause aufgehört haben. Außerdem bietet Haufe X360 eine Volltextsuche an. Das bedeutet, ich kann das komplette System einmal durchsuchen.
Sie sehen, ich habe jetzt hier einmal nach Angeboten gesucht. Wir werden jetzt alle Menüpunkte in Haufe X360 angezeigt, die eben dieses Stichwort Angebote beinhalten. Ich habe aber auch die Möglichkeit Transaktionen und Profile zu durchsuchen, genauso wie die Hilfe Leiste zu durchsuchen und auch alle Dateien, die in Haufe X360 hinterlegt sind, auf einem Blick zu finden. Links haben wir die Menüpunkte von Haufe X360.
Hier sehen Sie schon, dass eben das Ganze nach verschiedenen Bereichen gegliedert ist. Und wir können jetzt hier z.B. Einmal auf die Debitoren gehen und sind dann in diesem Bereich in unseren verschiedenen Menüpunkten. Haufe ist da immer grundsätzlich hier, wie Sie sehen, in verschiedene Bereiche gekliedert.
Das heißt, wir haben unsere Stammdaten, die wir einmal pflegen. Dann haben wir die Transaktionen. In dem Fall sind es z.B. Ausgangsrechnungen, die wir im Tagesgeschäft haben, aber wir haben hier auch die Möglichkeit viel zu automatisieren in Haufe X360.
Das bedeutet z.B. Wie den E-Mailversand können wir hier mit Hilfe einer Massenverwaltung automatisieren. Außerdem, ich hatte es schon kurz zu Beginn angesprochen, haben wir eine sehr große Auswertungsmöglichkeit, Controlling Möglichkeiten, Haufe X360, die immer auf sogenannten allgemeinen Abfragen und Berichten passieren. Zusätzlich haben wir hier dann immer noch die Einstellungen pro Modul.
Ein wichtiger Tipp von mir, um sich gut in Haufwä zurechtzufinden, der vor allem am Anfang wichtig ist, wenn man noch nicht mit dem System zu 100% vertraut ist, sind die Favoriten. Und zwar kann ich mir für meinen Bereich die Screens hervorheben, mit denen ich häufig arbeite. Diese werden dann automatisiert als Favoriten hinterlegt. Sie sehen, Sternchen ist aktiviert.
Und wenn ich jetzt auf meine Favoritenleiste gehe, sehe ich hier alle Screens, die ich häufig benutze und finde mich so sehr schnell in Haufe X360 zurecht. Dieses Video hat Ihnen gezeigt, wie Sie sich innerhalb von kürzester Zeit schnell in Haufe X360 mit wenigen Klicks zurechtfinden können. Ich bedanke mich fürs zusehen. Wenn Sie weitergehende Fragen haben oder Interesse an einem unverbindlichen Erstgespräch, kontaktieren Sie uns gerne über unsere Webseite Handeln.de.
De