Haufe X360 startklar machen: die wichtigsten Grundeinstellungen
Ein sauberes Grundsetup entscheidet, wie effizient Haufe X360 später im Alltag genutzt werden kann.
In diesem Video zeigt Ihnen Tobias Kühnel die wichtigsten Grundeinstellungen in Haufe X360, von Firmendaten und Standardwerten bis hin zu individuellen Nummernkreisen.
Sie sehen, wie ein konsistentes Setup dabei hilft, Berichte einheitlich aufzubauen, Prozesse klarer zu strukturieren und manuelle Korrekturen im Tagesgeschäft zu reduzieren.
Das Ziel: weniger Nacharbeit, mehr Verlässlichkeit im System und eine bessere Grundlage für saubere ERP-Prozesse.
Transkript
Automatisch aus den YouTube-Untertiteln erstellt. Einzelne Hörfehler sind möglich.
Fragen zum Video? Erstgespräch vereinbaren →In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Grundeinstellungen mit wenigen Klicks perfekt ausrichten, damit Sie Haufe X360 optimal nutzen. Mein Name ist Tobias Kühnel. Ich bin Business Consultant bei Handeln.de. In Haufe X360 haben wir die Möglichkeit, viele Grundeinstellungen selbst zu treffen und uns so das tägliche Arbeiten zu erleichtern.
Im Bereich Firmen können wir für jede Firma, die wir in Haufe X360 angelegt haben, verschiedene Einstellungen treffen. Neben klassischen Themen wie Firmenname haben wir selbstverständlich auch E-Mail, Web und Telefonnummer, genauso wie unsere Anschrift und hier unten steuerrechtliche Informationen. Diese Informationen sind wichtig, damit wir die hier korrekt pflegen, da diese dann auch automatisch auf unseren Reports und Berichten hinterlegt wird. Das heißt, wir treffen hier einmalig eine Grundeinstellungen,
Die wir in wenigen Minuten hinterlegt haben und diese werden dann standardisiert auf unseren Berichten ausgespielt, ohne dass wir hier noch weitere Anpassungen vornehmen müssen. Außerdem können wir das Grundetup hier auch noch verfeinern. Und können auch eine Basiswährung hinterlegen. Das erleichtert uns das tägliche Arbeiten, wenn wir Bestellungen und Lieferungen verarbeiten.
Außerdem haben wir hier unten noch die Möglichkeit, standardmäßig Maß und Längeneinheiten zu hinterlegen. Das ist auch eine Erleichterung im täglichen Geschäft. Neben den Firmeneinstellungen können wir hier auch noch unser Logo und ein Logo für unsere Berichte hinterlegen. So können wir unsere Corporate Identity perfekt auf Haufe X360 umschlagen.
Außerdem haben wir hier auch noch die Möglichkeit unser System zu individualisieren, indem wir eine Hauptfarbe hinterlegen. Eine weitere sehr wichtige Grundeinstellung neben den Firmen Daten sind die Nummernkreise. Hier haben wir mit Haufe X360 die Möglichkeit, Nummernkreise komplett individualisierbar zu gestalten. Das bedeutet, wie Sie hier sehen, wir können pro Niederlassung, pro Firma auch mit unterschiedlichen Nummernkreisen arbeiten und können hier komplett flexibel unseren Aufbau gestalten.
Das heißt, wir können hier mit Präfixen arbeiten, wie in diesem Fall mit dem AG für die Angebote. Wir haben aber auch die Möglichkeit z.B. Mit einer fortlaufenden Jahreszahl zu arbeiten, die automatisch mit Jahreswechsel aktualisiert wird. So können wir hier komplett individualisiert ihren Nummernkreis aufbauen und mit jedem neuen Datensatz automatisch fortführen.
In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie mit wenigen Klicks wichtige Grundeinstellungen in Haufe treffen können, die ihr tägliches Arbeiten mit Haufe X360 erleichtert. Ich freue mich, dass Sie bei diesem Video dabei waren. Sollten Sie weitergehende Fragen haben oder ein unverbindliches Erstgespräch mit uns vereinbaren wollen, gehen Sie gerne auf unsere Webseite Handeln.de. De.
Das war's von mir.