Haufe X360 Kunden- und Kommunikationshistorie sauber nachvollziehen
Kundeninformationen sollten nicht in einzelnen Postfächern, Notizen oder Gesprächen verloren gehen.
In diesem Video zeigt Ihnen Tobias Kühnel, wie Sie die Kunden- und Kommunikationshistorie in Haufe X360 sauber nachvollziehen können.
Sie sehen, wie Kontakte, Aktivitäten und relevante Informationen zentral im System sichtbar werden und dadurch Vertrieb, Service und Kundenbetreuung besser zusammenarbeiten.
Wenn Sie Kundeninformationen in Haufe X360 strukturierter erfassen und im Alltag besser nutzen möchten, melden Sie sich gerne.
Transkript
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Fragen zum Video? Erstgespräch vereinbaren →Wer seine Kundenkommunikation nicht dokumentiert, dem entgeht Umsatz. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in Haufe X360 die komplette Kundenhistorie und Kommunikation zentral dokumentieren können. Mein Name ist Tobias Kühnel. Ich bin Consultant bei Handeln.de.
D in Haufe X360 haben wir im Geschäftspartner, sowohl beim Kunden als auch beim Lieferanten oder auch früher angesetzt im Vertrieb beim Leed die Möglichkeit jegliche Kommunikation, die wir mit dem Kunden pflegen, zu dokumentieren. Und hier haben wir die Möglichkeit Aufgaben zu erstellen, Ereignisse zu erstellen, das können Kundentermine sein, das kann eine Teamsbesprechung sein und auch direkt aus dem System EM zu versenden, zu empfangen und sie zentral zu dem Geschäftspartner zuzuordnen.
Außerdem haben wir die Möglichkeit eine Vielfalt von Aktivitäten zu erfassen. Den Haufe X360 können wir über Aufgaben und Selbstaufgaben einstellen oder auch anderen Mitarbeitern zuweisen. Das funktioniert ganz einfach, indem wir hier oben in der Zusammenfassung ein Betreffer entgeben. Das kann hier etwas Klassisches sein, wie bittertelefonat mit dem Kunden vereinbaren.
Diese Aufgabe kann ich mir entweder selbst zuweisen oder einem anderen Mitarbeiter meiner Organisation. Sie sehen hier unten, der Geschäftspartner, den wir anrufen sollen in diesem Fall ist sofort verknüpft und ich kann über die Aufgabe sofort in diesen hineinspringen. Zusätzlich haben wir hier auch die Möglichkeit mit Prioritäten zu arbeiten und wir können auch unsere Zeit, die wir hier investieren, tracken. Mit dem Start und Fälligkeitsdatum kann ich außerdem meine Aufgaben gut in mein Tagesgeschäft einplanen.
Neben der Aufgabe kann ich direkt in den Aktivitäten dann das erfassen, was tatsächlich mit dem Kunden besprochen worden ist. Das bedeutet, wenn ich in diesem Fall ein Telefonat vereinbart habe und das dann auch gleich durchgeführt habe, kann ich über eine Aktivität das Ganze dokumentieren. Wir haben hier verschiedenste Aktivitätsarten. In unserem Fall möchten wir eine Bemerkung erstellen, wo wir einmal zusammenfassen, was besprochen worden ist.
Hier kann ich wieder in dem Betreff das übergeordnete Thema hinterlegen und habe dann in dem Freitext die Möglichkeit noch mal genau zu spezifizieren, was gesagt worden ist und was vielleicht auch die nächsten Schritte sind. Ich habe außerdem die Möglichkeit hier auch noch die Zeit, die ich investiert habe, zu hinterlegen. Nachdem ich meine Aktivität abgeschlossen habe, kann ich auch hier unter beenden die komplette Aufgabe abschließen.
Wie Sie sehen, ist die Bemerkung hier auch sofort genauso wie die Aufgabe in der Historie aufzufinden. Und ich habe so hier ein holistischen Überblick über alle Aktivitäten zu diesem Kunden. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie durch das Aufgaben und Aktivitäten Tool in Haufe X360 ihren Vertrieb optimal dokumentieren und steuern können. Sollten Sie hierzu Fragen haben oder Interesse an einem Erstgespräch, besuchen Sie gerne unsere Webseite www.Handeln.de.
De. Danke fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.