Haufe X360 Projekte anlegen: Projekterstellung einfach erklärt

Servus, mein Name ist Tobias Kühnel. Ich bin Consultant bei Handeln.de und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit wenigen Klicks in wenigen Minuten ihre Projekte in Haufe X360 anlegen und kontrollen können. Im Modul Projekt Controlling haben wir zum einen selbstverständlich eine Übersicht über all unsere Projekte in Haufe X360 und wir können hier auch ganz einfach neue Projekte anlegen. Kunden brauchen wir selbstverständlich immer,

Um ein Projekt anzulegen, aber wenn es jetzt z.B. Intern ein Projekt haben, dass sie tracken wollen, können sie selbstverständlich auch sich selber hier hinterlegen. Wir wählen einmal unseren Kunden aus und haben hier auch direkt die Möglichkeit über Vorlagen zu arbeiten. Das heißt, wenn ihre Projekte immer nach einem ähnlichen Schema aufgebaut sind, können Sie sich einmalig eine Vorlage hinterlegen und dann immer wieder mit dieser arbeiten und sparen sich so wertvolle Zeit bei der Anlage.

Selbstverständlich brauche ich auch eine Beschreibung für mein Projekt, damit ich hier auch immer weiß, um was es geht. In unserem Fall wollen wir einmal ein EAP Projekt anlegen und bestimmen hier auch gleich den Projektmanager, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Sie sehen, wir haben verschiedene Status in X360 für das Projekt Controlling. Am Anfang, wenn ich das Projekt neu anleg, befindet sich es immer in der Planung.

Wir können selbstverständlich ein Startdatum pflegen und auch ein Enddatum pflegen, wann wir laut Projektzeitplan eben planen, dieses Projekt abzuschließen und haben auch die Möglichkeit über Projektgruppen unsere Projekte noch vereiner zu kliedern. Und auszuwerten. Vorgefertigt ist jetzt hier auch schon ein Genehmiker hinterlegt, der die Zeitaktivitäten trackt. In dem Fall ist es auch gleich der Projektmanager, damit die Projektmitarbeiter ihre Zeiten buchen können und wir vor der Freigabe durch den Projektmanager diese auch noch mal checken und final freigeben lassen kann.

Sie sehen außerdem hier auch verschiedenste Möglichkeiten der Bestandsführung. Das bedeutet, wenn wir mit Materialien arbeiten, klassischerbeispiel ist ein Bauprojekt, wo wir Materialien brauchen, können wir diese auch verknüpfen mit unserem Projektcrolling. Außerdem habe ich die Möglichkeit über verschiedenste Abrechnungsmodalitäten das Projekt genauso zu gestalten, wie es für mich und meinen Kunden zielführend ist. Hier sehen Sie auch noch mal mit welchen Modulen das Projekt Controlling alles fungiert.

Wie Sie sehen, sind es ganz schön viele verschiedene Module, aber das ist auch genau hier die Stärke von Haufe X360. Ich kann in meinem Projekt meine Kreditoren, meine Debitoren, meine Materialwirtschaft alles einfließen und so eben mein Projekt auch genaust möglich nach Umsatzerrag auswerten lassen. Ich speicher einmal zwischendurch ab und wir sehen auch hier oben wurde automatisiert eine neue Projektnummer hinterlegt. Dient einfach dazu, dass das Projekt einmalig ist und identifiziert werden kann.

Die Aufgaben sind als Meinsteine zu verstehen. Das bedeutet, wir können jetzt hier zu unserem Projekt noch mal verschiedenste Aufgaben hinterlegen. Bei einer EAP Einführung ganz klassisch, vielleicht eine Konzeption am Anfang, dann eben die Einrichtung und auch hier können wir wieder selbstverständlich mit Startenddatum arbeiten. Wir können auch tracken, wie weit ist der Fortschritt.

Damit kann ich dann natürlich auch Rückschlüsse auf mein Gesamtprojekt sehen. Bin ich noch in Time? Wie weit sind wir fortgeschritten? Wann ist das Endatum und kann hier eben meine Meinsteine gut tracken.

Außerdem haben wir hier auch im Projekt Controlling die Möglichkeit Change Aufträge zu verwalten und kann die dann eben im Ursprungsprojekt, wenn noch was dazu kommt oder sich was ändert, hier eben auch nachracken und verfolgen. In den Aktivitäten selbst gibt's auch ein Video von uns, wie wir diese verwalten. Können wir hier jetzt unsere Zeiten zum einen natürlich tracken, aber wir können auch Unteraufgaben einplanen zu unseren Meinsteinen.

Das heißt, wir können hier sehr feinura wirklich planen und unser Projektmanagement durchführen. Bei den Adressen können wir z.B. Eine Projektadresse hinterlegen, wenn das Projekt vor Ort stattfindet und wir können auch immer eine Rechnungsadresse hinterlegen, die auch abweichend eben zur Kundenabrechnungsadresse sein kann. In den Standardeinstellungen können wir vor allem für Erlöse und für unsere Bestellungen verschiedenste Einstellungen treffen.

Und ein sehr mächtiges Feature, das sich durch ganz Haufe X360 zieht, sind die Eigenschaften. Diese kann ich hier selbst definieren und kann so die wichtigsten Projekteigenschaften hinterlegen, ausfüllen und verwalten. Selbstverständlich habe ich auch die Möglichkeit aus dem Projekt verschiedenste Reports erstellen zu lassen. Kann ganz klassisch eine Projektabrechnung sein.

Man kann hier aber auf z.B. Den Projektzeilplan sich aushaufe visualisieren lassen. Produktion und Vorkalkulation spielen auf das Modul Produktion ein. Das heißt, wenn ich für ein Projekt selber produziere, fließen hier dann die ganzen Kalkulationen, die ganzen Kosten, die Verknüpfung zum Auftrag in Haufe X360 mit ein und ich kann aus dem Projekt Controlling alles tracken.

Wenn die ganzen Stammdaten angelegt sind, kann ich das Projekt am Schluss einmal aktivieren und kann jetzt hier so in Haufe X360 mein Projekt Controlling effizient und effektiv durchführen. In dem Video habe ich Ihnen einmal gezeigt, wie kann man wirklich mit wenigen Klicks, mit wenigen Minuten in Haufe X360 ein neues Projekt komplett von null aufziehen. Natürlich gibt es viele feine Einstellungen, die man hier noch treffen kann. Wenn Sie dazufragen haben,

Mehr zum Projektcrolling wissen wollen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir geben Ihnen da gerne tieferen Einblick in das Modul. Vielen Dank fürs Einschalten.