Rechnungsabgrenzung in Haufe X360: einfach automatisiert
Viele mittelständische Unternehmen arbeiten bei Rechnungsabgrenzungen noch mit Excel oder manuellen Prozessen. Das führt im Monatsabschluss regelmäßig zu unnötigem Aufwand, Abstimmungsproblemen und fehlender Transparenz in der Finanzsteuerung.
In diesem Video zeigen wir, wie Sie Rechnungsabgrenzungen in Haufe X360 strukturiert aufsetzen und automatisiert abbilden können. Ziel ist es, saubere Abschlüsse zu schaffen, Prozesse klar zu strukturieren und manuelle Arbeit nachhaltig zu reduzieren.
Transkript
Automatisch aus den YouTube-Untertiteln erstellt. Einzelne Hörfehler sind möglich.
Fragen zum Video? Erstgespräch vereinbaren →Hallo, mein Name ist Leo Minges, Finance Consultant bei Handeln.de. Heute werden wir uns das Thema Rechnungsabgränzungen Haufe X360 einmal genauer anschauen. Direkt in Haufe haben wir die Möglichkeit verschiedene Arten von Rechnungsabgrenzungen anzulegen. Dafür gehen wir im Modul Rechnungsabgrenzungen auf die Rechnungsabgrenzungscodes.
Hierfür legen wir einen neuen Rechnungsabgrenzungscode an. In diesem Fall wollen wir die Erträge auf 12 Monate aufteilen. Deshalb tragen wir unter Ausführungen die Zahl 12 ein. Und der Codeart können wir auswählen, ob wir einen Ertrag oder einen Aufwand haben.
Das Rechnungsabgrenzungskonto können wir entweder im Rechnungsabgrenzungscode oder direkt im Artikel integrieren. In dem Fall möchte ich das tatsächlich auf passive Rechnungsabgrenzungsposten buchen. Nach dem Speichern ist der Rechnungsabgrenzungscode für die Nutzung bereit. Jetzt wenden wir den Code an.
Nachdem wir eine neue Ausgangsrechnung erstellt haben, den Kunden gewählt haben, können wir unter Details eine neue Rechnungsposition hinzufügen. Ich habe in diesem Fall den Rechnungsabgrenzungscode direkt an den an den Artikel Vertrag 12 Monate geknüpft. Dadurch sehen wir, sobald der Artikel gewählt ist, dass auch hier der Rechnungsabgränzungscode direkt automatisch gesetzt wurde. Nachdem wir die Menge und den Betrag eingegeben haben, können wir die die Rechnung direkt speichern und im Anschluss auch freigeben.
Alles weitere im Hintergrund passiert nun voll automatisch. Wenn wir zurück auf die Rechnungsabgrenzungen gehen, können wir nun unter Rechnungsabgrenzungspläne unseren neuen Rechnungsabgrenzungsplan einsehen. Dieser ist verknüpft mit unserer Rechnungsnummer und sämtliche Auflösungsbuchungen wurden schon voll automatisch vom System generiert und warten nun auf die Ausführung. Als letzten Schritt der Automatisierung können wir hinter die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten auch noch einen Zeitplan anlegen,
Der uns monatlich die Abgrenzungen auflöst. Das war eine kurze Einführung in das Rechnungsabgrenzungsmanagement von Haufe X360. Wenn Sie weitere Informationen oder tiefere Lösungsdesigns brauchen, machen Sie gerne einen Termin über unsere Webseite Handeln.de aus. Vielen Dank fürs Zuschauen.