Haufe X360 Stammdaten einfach erklärt
Saubere Stammdaten sind die Grundlage dafür, dass Prozesse in Haufe X360 zuverlässig funktionieren.
In diesem Video zeigt Ihnen Tobias Kühnel, wie Stammdaten in Haufe X360 aufgebaut sind und worauf Sie bei der Anlage und Pflege achten sollten.
Sie sehen, warum konsistente Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten entscheidend sind, um Abläufe klarer zu strukturieren, Fehler zu vermeiden und Auswertungen verlässlicher zu machen.
So entstehen weniger Nacharbeit, bessere Datenqualität und eine stabile Grundlage für saubere ERP-Prozesse.
Transkript
Automatisch aus den YouTube-Untertiteln erstellt. Einzelne Hörfehler sind möglich.
Fragen zum Video? Erstgespräch vereinbaren →Stammdaten sind nicht sexy, aber sie entscheiden darüber, ob ihr System funktioniert oder nicht. Mein Name ist Tobias Kühnel. Ich bin bei Handeln.de Consultant und zeige Ihnen in diesem Video, wie Sie Stammdaten korrekt in Haufe X360 pflegen. Bei Stammdaten gelten drei einfache Regeln.
Eine klare Bezeichnung, keine Dupletten und nur das pflegen, was auch tatsächlich für Sie wichtig ist. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie in Haufe X360 am Beispiel von einem Kunden Stammdaten pflegen können. In Haufe X360 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kundenstammdaten einfach zu pflegen. Über das Plus können Sie in Haufe X360 einen neuen Datensatz, in diesem Fall einen Kunden erstellen.
Der Nummernkreis wird automatisiert hinterlegt. Eine Grundeinstellung, die wir treffen können, die uns hier gewährleistet, das automatisiert hochgezählt wird und keine Dublette entsteht. Lediglich Felder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, sind auch Pflichtfelder. Das heißt, nur diese müssen auch tatsächlich befüllt werden.
Bei dem Kunden reicht hier also schon aus, wenn der Kontoname hinterlegt ist. Selbstverständlich empfiehlt sich hier auch neben einem Kontonamen die Adresse sowie Hauptansprechpartner zu hinterlegen. Alles weitere sind optionale Felder, die wir ausfüllen können, aber nicht müssen. Hier gilt auch wieder die Devise wirklich nur das eintragen, was für Sie auch im Tagesgeschäft von Relevanz ist.
Sie sehen hier, es wurden auch schon verschiedene Grundeinstellungen vorab getroffen. Diese werden aus der Kundenklasse automatisch gezogen. Das heißt, in der Kundenklasse selber können wir gewisse Grundsetups definieren, die automatisch dann hinterlegt werden. So können wir uns auch Zeit sparen bei der Stammdatenpflege und mit wenigen Klicks neue Kunden in diesem Fall hinterlegen.
In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie Stammdaten in Haufe X360 optimal pflegen können. Sollten Sie darüber hinausgehende Fragen haben oder auch Interesse an einem unverbindlichen Erstgespräch haben, besuchen Sie gerne unsere Webseite Handeln.de. Ich freue mich, dass Sie bei diesem Video dabei waren. Bis zum nächsten Mal.